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        1. 銷售熱線:

          企業資訊

          可降解塑料風口再起,產業鏈全景圖深度剖析!

          可降解塑料是指其制品的各項性能可滿足使用性能要求,在保存期內性能不變,而使用后在自然環境條件下能降解成對環境無害的物質的塑料。中央連續兩次出臺限塑禁塑相關政策,24個省份也陸續發布了當地的“禁塑令”,可降解塑料的風口再起。

          可降解塑料上游原材料主要包括PLA(聚乳酸)、PHA(聚羥基烷酸酯)、PGA、PBS(聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯)、PCL(聚己內酯)等??山到馑芰现杏萎a品主要包括餐具、薄膜、膜紙、快遞袋、服裝、塑料膠帶、3D打印材料等??山到馑芰舷掠沃饕獞糜诎b、農業、3D打印、現代醫藥、紡織業等。

          01、PLA(聚乳酸)

          PLA:是最常見的可降解塑料之一,是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物。PLA生產過程無污染,而且產品可以生物降解,使用后的PLA可以通過堆肥,在溫度高于55C或富氧和微生物作用下降解為二氧化碳和水,實現在自然界中的物質循環,不會對環境產生影響。PLA還具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力學性能和易加工性,廣泛用于包裝、紡織行業、農用地膜和生物醫用高分子等行業。

          可降解塑料原材料為聚乳酸,由于企業看好禁塑令下的替代需求,近幾年,聚乳酸相關企業大增。據企查查數據顯示,過去十年聚乳酸相關企業年均新增55家。其中,2015年達到80家的高峰值,隨后幾年基本呈現逐年下降趨勢,2019年新增40家,同比下降34.4%。

          聚乳酸的生產在我國目前仍屬起步階段,已建并投產的生產線不多,且多數規模較小。其中,聚乳酸生產規模較大的企業為浙江海正生物材料股份有限公司,目前擁有每年1.5萬噸的產能。

          資料來源:CNKI、中商產業研究院整理

          02、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯)

          PBAT:屬于熱塑性可降解塑料,一般以脂肪族酸、丁二醇為原料,經石化途徑或生物發酵途徑生產,既有較好的延展性和斷裂伸長率,也有較好的耐熱性和沖擊性能。由于PBAT的成膜性能良好,易于吹膜,廣泛用于一次性包裝膜及農膜領域。PBAT因其石油基材料成本更低,技術工程更加成熟,投資強度更小。結合PBAT的性質、使用領域、生產成本,未來有望成為最大的可降解塑料品類。

          2000年前海外已經開始PBAT工業化生產,而國內落后并不多,中科院理化技術所、中科院化學所、清華大學等等機構在2000年左右也都投入到PBAT工業化的研究之中。隨著中科院理化技術所率先突破,2010年左右國內自主技術的PBAT工業化裝置也開始涌現。隨著使用國內自主技術的裝置不斷增多,國內PBAT生產技術至少不會受制于人,甚至達到領先水平。截止目前,國內PBAT產能已達到23.5萬噸,超越了海外產能總和,而且在建和規劃中的項目也幾乎都在國內,產能上我國未來也將持續保持優勢地位。

          03、PHA(聚羥基烷酸酯)

          PHA:PHAs類可降解塑料有聚羥基脂肪酸酯(PHA)、聚3-羥基丁酸酯(PHB)、3-羥基丁酸酯和3-羥基戊酸酯的共聚物(PHBV)以及3-羥基丁酸酯和3-羥基己酸酯的共聚物(PHBH)。PHAs類可降解塑料是細菌在生長條件不平衡時的產物。PHA可用于一次性用品、醫療器械手術服、包裝袋和堆肥袋、醫用縫線、修復裝置、繃帶、骨科針、防粘連膜及支架等領域。

          一、可降解塑料價格高

          可降解塑料的價格是傳統塑料的2-3倍,限制了其大量應用。三大因素將推動可降解塑料產品成本下行:引導企業使用先進技術進行生產推動擴大產業規模,規模效應實現成本分攤推動擴大產業規模,拉升上游原材料需求,促進原材料行業規模擴大從而使原材料價格下降。

          二、PLA、PBAT、PHA是可降解材料主要發展方向

          PLA、PBAT、PHA是可降解材料未來的主要發展方向。在包裝、紡織和農膜領域中,PLA和PBS消費量最大;在一些高附加值領域中,PHA在醫用植入材料中使用廣泛。相比PLA和PBAT而言,PHA的降解條件是最溫和的。但由于PHA生產成本高昂,價格超過了其他大部分可降解塑料,故在可降解塑料市場中占有率僅為2%,暫時主要用于醫療器械等高附加值領域。隨著成本的進一步降低以及高附加值應用的開發,將成為一種成本可被市場接受的多應用領域生物材料。

          三、政策支持可降解塑料行業發展

          成本低、使用方便、容易加工制造、質輕、物理化學性質穩定,塑料曾經被認為是人類有史以來創造出的“最成功”的材料之一。因為這些“優勢”,又導致塑料在人類生活中的需求和產量都非常驚人,其中大多數還都是作為使用壽命極短的一次性用品。使用量巨大,而又隨意丟棄,塑料垃圾因此大量產生,以致如何治理,現在已是全球性難題。近幾年,國家出臺限塑禁塑政策,從生產源頭上入手強化監管,同時積極推廣可降解塑料。

          1991年1月,國家經貿委發布《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第一批)》,為我國第一個限制塑料制品使用的政策。2007年12月,國務院辦公廳發布《關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》,標志著我國“限塑令”正式出臺。2020年1月,國家發改委、生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,要求在2025年,完善塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度,對不可降解塑料逐漸禁止、限制使用。為保證限塑令中2020年目標如期完成,同年6月,國家發改委等9部門聯合發布《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》,以推進禁塑令的順利實施。

          2020年1月,我國“禁塑令”出臺后,省級“禁塑”政策出臺明顯加快,據不完全統計,目前24個省份也陸續發布了當地的“禁塑令”。各省的禁塑節奏類似,均為2020年在幾個主要城市試點,2022年推廣全省,2025年達成全省禁塑的目標。根據中央及地方政策內容,未來2-5年內,禁塑政策即將在全國大范圍鋪開,可降解塑料行業有望實現高速發展。

          從下游應用來看,可降解塑料的應用范圍不斷擴大,包括包裝、農業、紡織、現代醫藥、3D打印等。其中最重要的三大應用領域主要是包裝、農業和現代醫藥。

          01、包裝

          塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強、價格較低等優勢已成為包裝產業中的生力軍。根據GrandViewResearch研究顯示,2017年全球塑料包裝市場規模為1979.8億美元,預計到2025年市場規模將達2696.5億美元;2017年中國塑料包裝市場規模為496.4億美元,預計到2025年市場規模將逼近700億美元。

          數據來源:Grand View Research、中商產業研究院整理

          目前我國塑料包裝行業市場集中度較低,行業內競爭激烈。塑料包裝行業大體可以分為四個梯隊,第一梯隊為龍頭型企業,主要有永新股份、安姆科、紫江企業等。第二梯隊為行業內主要競爭者,主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊為行業中堅力量,主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業,此梯隊企業數量最多,也更有可能出現新的龍頭企業。第四梯隊為廣大中小企業,產品偏向中低端,企業規模較小,競爭力較弱。

          可降解塑料下游主要應用于包裝行業,具體表現為外賣餐盒,快遞包裝袋。

          (一)外賣包裝

          隨著互聯網技術的不斷滲透,餐飲服務領域傳統商家積極轉型,外賣品類不斷拓展、品質不斷提升,配送服務持續優化,消費者體驗越來越好,在線外賣市場發展迅速,成為餐飲業中越來越重要的新業態。外賣行業蓬勃發展,外賣用戶規模持續增加。據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》(以下簡稱:《報告》)。據《報告》數據顯示:截至2020年3月,我國網上外賣用戶規模達3.98億,占網民整體的44.0%;手機網上外賣用戶規模達3.97億,占手機網民的44.2%。

          在我國龐大網民基礎的上,外賣行業得到快速的發展,根據美團研究院和中國飯店協會聯合發布的《中國外賣產業調查研究報告》顯示,2018年我國外賣交易額4613億元,2019年外賣規模預計將達6035億元,增幅將高達30.8%。外賣訂單量達到109.6億單,同比增幅97%,對外賣餐盒的需求量也高速增長。

          在我國龐大網民基礎的上,外賣行業得到快速的發展,根據美團研究院和中國飯店協會聯合發布的《中國外賣產業調查研究報告》顯示,2018年我國外賣交易額4613億元,2019年外賣規模預計將達6035億元,增幅將高達30.8%。外賣訂單量達到109.6億單,同比增幅97%,對外賣餐盒的需求量也高速增長。

          數據來源:美團研究院、中國飯店協會

          外賣用戶規模擴大訂單大增,每天產生了大量廢棄餐具,給環境大量巨大壓力?!断嚓P塑料制品禁限管理細化標準》(2020年版)要求,包括餐飲打包外賣服務在內的多種不可降解塑料袋,將從今年年底開始禁限。當前,國家限塑禁塑,可降解塑料餐具產品替代外賣一次性餐具市場空間大。

          (二)快遞包裝

          據國家郵政局,2015年全年快遞服務企業業務量完成206.7億件,2019年我國快遞業務增長635.20件,紙質包裝快遞占比約為58.6%,塑料包裝快遞占比約為41.1%。其中塑料類包裝材料中,普通塑料袋薄膜質量占比達62.90%。2020年上半年,全國快遞服務企業業務量累計完成338.8億件,同比增長22.1%;中商產業研究院預測,2020年中國快遞業務增長量預計達到732.65件。

          數據來源:國家郵政局、中商產業研究院整理

          根據《關于進一步加強塑料污染治理的意見》規劃,到2025年底,全國范圍郵政快遞網點禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。限塑令將刺激快遞領域可降解塑料包裝需求。

          02、農膜

          地膜在各個種植領域都有比較廣泛使用,應用于花卉的儲藏、蔬菜、園藝、水果、糧食作物等。中國的地膜使用主要是新疆、山東、河北、甘肅等大省,隨著地膜的推廣以及普及,近年來各地的地膜使用量都在不斷增加。2018年,我國農用塑料薄膜使用量達到246.5萬噸,雖然同比下降2.5%,但是絕對使用量連續多年在240萬噸以上。

          數據來源:中商產業研究院整理

          2019年我國農業部發布《關于加快推進農用地膜污染防治的意見》,要求到2020年建立工作機制,明確主體責任,回收體系基本建立,農膜回收率達到80%以上,全國地膜覆蓋面積基本實現零增長。到2025年,農膜基本實現全回收,全國地膜殘留量實現負增長,農田白色污染得到有效防控。

          傳統農用塑料地膜材料主要以聚乙烯(PE)薄膜為主,但PE膜在自然環境條件下難以降解,加之缺乏有效的治理措施,廢舊地膜在農田土壤中逐年增多,污染持續加劇。主要危害表現在殘膜阻礙土壤水分的滲透,降低土壤通透性;殘膜與根系直接接觸,阻礙根系伸展,影響作物生長,引起作物減產??山到饽た蓮脑搭^上治理農膜污染,是今后的主導發展方向,可降解塑料在地膜領域也有望迎來突破性的進展。

          03、現代醫藥材料

          可降解塑料可應用于現代醫藥材料,主要表現為一次性醫藥耗材和醫用人體修復材料。

          醫用耗材,是指在臨床診斷和護理、科研檢測等過程中使用的醫用衛生材料,其品種型號繁多,應用廣泛,是醫院等終端醫療機構開展日常醫療、護理工作的重要物質基礎。

          醫械匯發布的《中國醫療器械藍皮書(2019版)》顯示,高值醫用耗材市場將保持持續增長,但受集中采購、進口替代等因素影響,增速將逐年趨緩,2018年高值醫用耗材市場規模約為1046億元。相比高值醫用耗材,低值醫用耗材因應用廣泛,同時受益于我國人民生活水平的提高和醫療需求的增長,將繼續保持高速增長,2018年低值醫用耗材市場規模為641億元,同比增長19.81%。

          近幾年,國家醫療衛生的持續投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇,有力的推動了醫療耗材行業的發展。此外,隨著統一城鄉居民基本醫療保險體系工作的逐步推進,醫療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩步提高,從而帶動對醫療服務的需求,進一步釋放醫用耗材產品需求的增長潛力。預計2020年低值醫用耗材市場規模突破900億元。

          數據來源:醫械匯、中商產業研究院整理

          我國醫用耗材行業經過多年的發展,基本形成了充分競爭市場,隨著貿易全球化的深入,國外醫用耗材產品全面參與國內市場競爭,市場化程度不斷加深,競爭主體數量不斷增加。相比國際市場,國內企業數量眾多、單個企業規模偏小、技術水平偏弱、產品競爭趨同質化,市場集中度較低。但近年來隨著我國企業自主創新意識不斷提升,技術水平不斷提高,以及政府對醫用耗材行業的政策扶持,國內醫用耗材市場逐步健康發展,涌現出一批技術領先的龍頭企業。


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